德宏配资 2024年中国新能源利用行业市场现状分析：新能源替代成为长期国策，全球新能源利用产业规模加速扩容[图]

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国际新能源利用行业现状

2023年，全球可再生能源新增装机容量再创新高，达到473吉瓦，同比增长13.9%，占全球电力新增装机容量的86%。值得注意的是，太阳能和风能继续主导可再生能源扩张，占2023年可再生能源新增装机容量的97.6%，达到历史新高。其中，太阳能发电装机容量大幅增加346吉瓦，同比增长32.2%；风电增加116吉瓦，同比增长12.9%；水电增加7吉瓦，同比增长0.6%；其他包括生物质能新增4.4吉瓦，同比增长3%，地热能新增0.2吉瓦。全球新能源利用行业进入高速增长通道。

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全球新能源利用产业快速发展的主要原因在于，随着应对气候变化的国际努力及能源低碳化越发成为共识，越来越多国家开始重视开发利用新能源，并相应出台更多产业扶持政策及绿色复苏计划，加快推动能源结构向低碳转型。例如，韩国公布了一项可再生能源长期计划，加大可再生能源电力开发；根据该计划，到2034年，韩国所有燃煤电厂都将退役，可再生能源在韩国能源结构所占比例将从目前的15.1%提高到40%。法国政府公布的“2030国家能源计划”称，将持续提高其电力供给领域中可再生能源发电的占比，特别是风电占比，以实现能源转型；到2030年法国电力供给中可再生能源发电占比将达到40%，其中，风电占比预计达到20%；德国计划将可再生能源比例从目前的18%提升至30%。根据国际可再生能源署（IRENA）统计公布数据，截至2023年底，全球可再生能源装机容量已达到3870吉瓦，同比增长14.77%，较2019年复合增长了11.13%。

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从全球分布来看，2023年亚洲地区可再生能源新增装机容量327.8吉瓦，占全球可再生能源新增装机容量的69.3%，使得该地区可再生能源装机总量达到了1961吉瓦，占全球50.7%。亚洲地区的强劲增长主要来自中国，其新增装机达到297.6吉瓦。此外，2023年欧洲和北美可再生能源发电装机容量分别增长71.2吉瓦和34.9吉瓦，同比增长率分别为10.0%、7.0%；非洲地区继续稳定增长，同比增长率为4.6%；大洋洲地区增加5.5吉瓦，同比增长9.4%；南美洲继续保持上升趋势增加22.4吉瓦，同比增长率为8.4%；中东地区创下有记录以来最高增速，新增装机5.1吉瓦，同比增长率为16.6%。综上分析，在中国新能源利用产业的快速发展拉动下，亚洲成为全球新能源利用产业高速发展的主要驱动，成为全球新能源利用市场投资关注的主要领域。

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细分来看，太阳能利用是全球新能源利用产业的主要细分市场，其发电装机总装机容量达到1419吉瓦，占全球可再生能源装机容量比例高达37%；其次是水电占比33%、风电占比26%，装机容量分别为1268吉瓦和1017吉瓦；其余可再生能源为生物能、地热能和海洋能，装机容量总和占比为0.97%。

太阳能发电作为全球可再生能源利用的主要市场，值得关注的是，2023年全球太阳能发电新增装机容量几乎全部来自光伏发电，新增装机容量约为345.5吉瓦，而光热发电仅新增0.3吉瓦。且亚洲仍是太阳能发电装机新增容量的主要地区，2023年亚洲新增太阳能发电容量为237.7吉瓦，其中91.2%来自中国（新增216.9吉瓦），印度和日本分别新增9.7吉瓦和4.0吉瓦。除了亚洲地区，2023年美国新增太阳能发电装机容量24.8吉瓦，德国和巴西分别新增14.3吉瓦和11.9吉瓦。

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相关报告：智研咨询发布的《中国新能源利用行业市场调查研究及未来趋势预测报告》

综上分析，与2022年相比，2023年全球可再生能源发电新增装机容量有所增加，远高于长期趋势。与前几年相似，增长主要发生在中国，其次是美国；而且，其他大多数国家在2023年可再生能源新增装机容量也比2022年有所增长。2023年，全球可再生能源新增装机容量在电力总新增装机容量中占比达到了86%，而2022年这一比例为84%。可再生能源在电力装机总容量中的占比也从2022年的40.4%上升到2023年的43.2%，增长近3个百分点。这一上升趋势表明，可再生能源发电部署继续保持快速增长，非可再生能源发电部署持续下降，后者部分原因是在某些地区发生了大量的机组退役。然而，要实现第二十八届联合国气候变化大会（COP28）上达成的到2030年全球可再生能源装机容量增加两倍达到11太瓦目标，仍需付出较多努力。

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中国新能源产业发展现状

近年来，我国可再生能源发展不断实现新突破，以风电、光伏为代表的新能源产业蓬勃发展，为推动能源转型注入了强劲动能。数据显示，截至2023年底，我国新能源累计装机容量达10.51亿千瓦，同比增长21.33%，较2019年复合增长16.68%；全国累计发电装机容量约为29.2亿千瓦，其中，水电、风电、太阳能等新能源发电共占50.4%，超过火电的47.6%。这意味着，2023年，我国可再生能源继续保持高质量发展态势，实现了两个“超一半”的历史性突破，其中累计装机占全国发电总装机超过一半，新增装机占全球可再生能源新增装机超过一半。

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从消费市场看，2023年我国能源消费总量中一次电力及其他能源占比为17.9%，同比提升了0.3个百分点，较2018年提升了3.4。随着国内风电、光电、地热能等新能源电力装机容量增加，我国新能源市场消费量呈现日益增长态势，新能源占全国能源利用比重也在持续提升，全国能源低碳化进程加速推进。

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更值得注意是，近年来，我国能源消费总量呈现日益增长态势。国家统计局数据显示，2023年，全国能源消费总量达57.2亿吨标准煤，同比增长5.74%，较2018年复合增长了3.92%。这意味着，随着国家经济发展，国内能源产品消费情况将持续增长，叠加国内新能源相关政策效能加速释放，将持续为我国新能源利用产业发展注入活力，国内新能源利用市场仍有广阔增长空间。

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发展趋势

1、新能源利用成为国家实现“双碳”目标的长期国策

新能源在“十四五”期间将会再次爆发。我国政府作出的2030年碳中和等目标任务艰巨，新能源是实现目标的主要路径。首先，我国目前石油进口的依赖度很高，能源安全受到了威胁，国家要逐渐发展新能源题材，比如汽车、光伏、充电桩、锂电池等来降低对石油的依赖；其次，中国目前也是碳排放最大的国家，承担了节能减排的重要责任，而发展新能源题材有利于降低碳排放，这是一个长期的国策，未来的发展空间很大。

2、各细分新能源市场规模加速扩容，新能源加快替代传统能源利用

新能源替代传统能源是大势所趋，新能源替代传统的化石能源也是人类发展的必然要求，将来会有更多新能源的投资机会涌现。从细分领域来看，随着新能源发电等产业的蓬勃发展，我国储能需求越来越大，抽水蓄能是当前成本最低的储能方式，但是我国水资源和风、光资源分布不匹配；锂电池储能随着其系统成本的下降已经越来越具有经济性，“十四五”期间或形成近千亿市场规模。

此外，随着新基建的提出，充电桩被明确为新基建重要一环，并且政策明确地补将转向支持充电桩建设和运营，充电桩投建速度有望加快。另一方面随着智能交通的进一步发展，新能源汽车必然要求大量的电力供应，“光伏+储能+充电桩”可以形成一个多元互补能源发电微电网系统，能有效缓解电量焦虑，因此充电桩需求广阔。因此，综合看来，未来国内充电桩制造市场也开始呈现周期向上的特征，将成为推动国家新能源利用的重要一环。

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●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国新能源利用行业市场调查研究及未来趋势预测报告》。

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